Dans Gestion des clients, vous pouvez créer de nouveaux clients, modifier ou consulter les informations de celui-ci.

Créer un client

  1. À partir de l’Accueil | Ventes | Clients

  2. Cliquez sur le bouton ➕ dans le coin droit de la fenêtre

  3. Remplissez les champs

  4. Cliquez sur Appliquer pour sauvegarder les informations

  5. Pour revenir sur le menu d’Accueil, cliquez sur le menu tiroir. Ensuite, cliquez sur la flèche pour afficher un autre menu latéral et vous pouvez cliquer sur Accueil

Vous pouvez créer votre client lorsque vous créez votre projet de chantier. Voir la page Le projet.

Filtrer pour chercher des clients

  1. À partir de l’Accueil | Ventes | Clients

  2. Au-dessus du tableau de la liste des clients, vous avez des Mots clés

    1. Inclure

      1. Vous avez quatre Mots clés : Avec compte ; Provisoire ; Prospect ; Lié

      2. Pour sélectionner et/ou désélectionner un Mot clé, cliquez sur celui-ci

    2. Catégories d’industrie

      1. Cliquez dans le champ Sélectionner une catégorie

      2. Sélectionnez votre catégorie

      3. Pour ajouter d’autres catégories, cliquez dans le champ Sélectionner une catégorie et tapez votre catégorie. Ensuite, cliquez sur votre catégorie

      4. Pour retirer une des catégories, cliquez sur le bouton ✖

Vous pouvez combiner les Mots clés pour spécifier votre filtre de recherche.

Consulter les informations d’un client

  1. À partir de l’Accueil | Ventes | Clients

  2. Vous avez trois méthodes pour consulter les informations :

    1. Cliquez directement

      1. Cliquez sur le nom de votre client

      2. Vous pouvez consulter la fiche du client

      3. Pour revenir sur la page principale, cliquez sur la flèche gauche qui se situe à côté du nom

    2. Passer par la recherche

      1. Cliquez sur la loupe qui se situe à côté du bouton ➕

      2. Cliquez dans le champ Recherche

      3. Tapez votre recherche et vos résultats s’affichent

      4. Cliquez sur votre client

      5. Vous pouvez consulter la fiche du client

      6. Pour revenir sur la page principale, cliquez sur la flèche gauche qui se situe à côté du nom

    3. Sur l’entête

      1. Cliquez sur Ventes dans le menu de navigation

      2. Un filtre apparaît et cliquez pour défiler la liste déroulante

      3. Choisissez Clients

      4. Un autre champ s’affiche et cliquez sur le champ Clients

      5. Choisissez votre client et cliquez sur Confirmer

      6. Vous pouvez voir la fiche du client en cliquant sur Sommaire dans le menu latéral et vous pouvez allez sur les projets du client en cliquant Projets dans le menu latéral

      7. Pour revenir sur la page principal, cliquez sur le nom de votre client dans le menu de navigation. Ensuite, cliquez dans le champ Filtres pour choisir Aucun filtre

  3. Pour revenir sur le menu d’Accueil, cliquez sur le menu tiroir. Ensuite, cliquez sur la flèche pour afficher un autre menu latéral et vous pouvez cliquer sur Accueil

Résultats des recherches :

La recherche soutire les noms des contacts (qui se trouvent dans la fiche d’un client) et le nom des clients.

Modifier une catégorie d’industrie

  1. À partir de l’Accueil | Ventes | Clients

  2. Cliquez sur les trois points du client que vous voudriez apporter les changements

  3. Choisissez Modifier les catégories

  4. Pour ajouter d’autres catégories, cliquez dans le champ Sélectionner une catégorie et cliquez sur une catégorie

  5. Pour retirer une des catégories, cliquez sur le bouton ✖

  6. Cliquez sur Appliquer pour sauvegarder les informations

  7. Pour revenir sur le menu d’Accueil, cliquez sur le menu tiroir. Ensuite, cliquez sur la flèche pour afficher un autre menu latéral et vous pouvez cliquer sur Accueil

Modifier les informations du client

  1. À partir de l’Accueil | Ventes | Clients

  2. Cliquez sur les trois points du client que vous voudriez apporter les changements

  3. Choisissez Modifier

  4. Remplissez les champs

  5. Cliquez sur Appliquer pour sauvegarder les informations

  6. Pour revenir sur le menu d’Accueil, cliquez sur le menu tiroir. Ensuite, cliquez sur la flèche pour afficher un autre menu latéral et vous pouvez cliquer sur Accueil

Supprimer le client

  1. À partir de l’Accueil | Ventes | Clients

  2. Cliquez sur les trois points du client que vous voudriez supprimer

  3. Choisissez Supprimer

  4. Confirmer la suppression en cliquant sur Supprimer

  5. Pour revenir sur le menu d’Accueil, cliquez sur le menu tiroir. Ensuite, cliquez sur la flèche pour afficher un autre menu latéral et vous pouvez cliquer sur Accueil