Fiche d'information du client
Dans la Gestion des clients, vous pouvez consulter la fiche détaillée du client, avoir un suivi des activités via le fil des nouvelles et les projets qui sont associés à celui-ci.
Onglet Sommaire
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Vous pouvez modifier les informations du client ou supprimer le client. Allez simplement dans le coin supérieur droit et cliquez sur les trois points.
Vous pouvez ajouter des contacts à votre client. Allez dans la section Contacts et cliquez sur le ➕. Il est également possible de consulter la fiche de votre contact en cliquant sur le nom de celui-ci.
Section Discussion
Ajouter des commentaires
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Allez dans la section Note. Juste en dessous vous avez Discussion. Dirigez-vous vers cette section
Cliquez dans le champ Ajouter un commentaire
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Ajouter
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Modifier les commentaires
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Dirigez-vous vers le commentaire à modifier
Cliquez sur le crayon pour modifier
Si vous voulez annuler les modifications, cliquez sur ✖
Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur l’icône d’enregistrement
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Supprimer les commentaires
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Cliquez sur l’icône de la poubelle
Cliquez sur Supprimer pour confirmer la suppression
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Épingler les commentaires
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Désépingler un commentaire
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Onglet Fil de nouvelles
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Vous pouvez ajouter, modifier, épingler ou supprimer les commentaires.
Filtrer dans le fil de nouvelles
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Dans le coin gauche de la fiche, vous avez le bouton Filtrer
Cliquez dessus
Placez le curseur sur Catégories pour avoir la liste
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Vous pouvez ajouter plusieurs filtres à votre fil de nouvelles.
Onglet Activités récentes
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Vous pouvez consulter la fiche du projet en cliquant sur le nom de celui-ci.