Dans la Gestion des clients, vous pouvez consulter la fiche détaillée du client, avoir un suivi des activités via le fil des nouvelles et les projets qui sont associés à celui-ci.

Onglet Sommaire

Consulter le sommaire de la fiche

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  3. Vous avez accès au Sommaire

  4. Pour retourner à la liste des clients, allez dans le coin supérieur gauche. Cliquez sur la flèche

  5. Pour regarder le tableau de bord du client, allez dans le coin supérieur droit. Cliquez sur Voir le tableau de bord du client

Vous pouvez modifier les informations du client ou supprimer le client. Allez simplement dans le coin supérieur droit et cliquez sur les trois points.

Vous pouvez ajouter des contacts à votre client. Allez dans la section Contacts et cliquez sur le ➕. Il est également possible de consulter la fiche de votre contact en cliquant sur le nom de celui-ci.

Section Discussion

Ajouter des commentaires

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  4. Cliquez dans le champ Ajouter un commentaire

  5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Ajouter

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Modifier les commentaires

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  4. Dirigez-vous vers le commentaire à modifier

  5. Cliquez sur le crayon pour modifier

  6. Si vous voulez annuler les modifications, cliquez sur ✖

  7. Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur l’icône d’enregistrement

  8. Pour retourner à la liste des clients, allez dans le coin supérieur gauche. Cliquez sur la flèche

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Supprimer les commentaires

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  3. Allez dans la section Note | Discussion

  4. Dirigez-vous vers le commentaire à supprimer

  5. Cliquez sur l’icône de la poubelle

  6. Cliquez sur Supprimer pour confirmer la suppression

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  8. Pour regarder le tableau de bord du client, allez dans le coin supérieur droit. Cliquez sur Voir le tableau de bord du client

Épingler les commentaires

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Désépingler un commentaire

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  2. Cliquez sur Oui pour désépingler le commentaire

Onglet Fil de nouvelles

Consulter le fil de nouvelles

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  3. Dans la barre supérieure, cliquez sur l’onglet Fil de nouvelles

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  5. Pour regarder le tableau de bord du client, allez dans le coin supérieur droit. Cliquez sur Voir le tableau de bord du client

Vous pouvez ajouter, modifier, épingler ou supprimer les commentaires.

Filtrer dans le fil de nouvelles

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  4. Dans le coin gauche de la fiche, vous avez le bouton Filtrer

  5. Cliquez dessus

  6. Placez le curseur sur Catégories pour avoir la liste

  7. Pour retirer le filtre, cliquez sur le petit ✖ qui se situe à côté du nom

  8. Pour retourner à la liste des clients, allez dans le coin supérieur gauche. Cliquez sur la flèche

  9. Pour regarder le tableau de bord du client, allez dans le coin supérieur droit. Cliquez sur Voir le tableau de bord du client

Vous pouvez ajouter plusieurs filtres à votre fil de nouvelles.

Onglet Activités récentes

Consulter la liste des projets

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  3. Dans la barre supérieure, cliquez sur l’onglet Activités récentes

  4. Vous pouvez voir les projets liés au client

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  6. Pour regarder le tableau de bord du client, allez dans le coin supérieur droit. Cliquez sur Voir le tableau de bord du client

Vous pouvez consulter la fiche du projet en cliquant sur le nom de celui-ci.