Fiche d'information du contact
Dans la Gestion des contacts, vous pouvez consulter la fiche détaillée du contact, avoir un suivi des activités via le fil des nouvelles et les projets qui sont associés à celui-ci.
Section Sommaire
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Vous pouvez modifier les informations du contact ou supprimer le contact. Allez simplement dans le coin supérieur droit et cliquez sur les trois points.
Dans la section Relations, vous pouvez consulter la fiche de votre client en cliquant sur le nom de celui-ci.
Section Discussion
Ajouter des commentaires
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Allez dans la section Note. Juste en dessous vous avez Discussion. Dirigez-vous vers cette section
Cliquez dans le champ Ajouter un commentaire
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Modifier les commentaires
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Si vous voulez annuler les modifications, cliquez sur ✖
Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur l’icône d’enregistrement
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Supprimer les commentaires
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Cliquez sur l’icône de la poubelle
Cliquez sur Supprimer pour confirmer la suppression
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Épingler les commentaires
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Section Fil de nouvelles
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Vous pouvez ajouter, modifier, épingler ou supprimer les commentaires.
Filtrer dans le fil de nouvelles
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Cliquez dessus
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Vous pouvez ajouter plusieurs filtres à votre fil de nouvelles.
Section Activités récentes
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Dans la barre supérieure, cliquez sur Activités récentes
Vous pouvez voir les projets liés au client
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Vous pouvez consulter la fiche du projet en cliquant sur le nom de celui-ci.