Dans la Gestion des contacts, vous pouvez consulter la fiche détaillée du contact, avoir un suivi des activités via le fil des nouvelles et les projets qui sont associés à celui-ci.

Section Sommaire

Consulter le sommaire de la fiche

  1. À partir de l’Accueil | Ventes | Contacts

  2. Cliquez sur le nom du contact voulu

  3. Vous avez accès au Sommaire

  4. Pour retourner à la liste des clients, allez dans le coin supérieur gauche. Cliquez sur la flèche

  5. Pour regarder le tableau de bord du client, allez dans le coin supérieur droit. Cliquez sur Voir le tableau de bord du contact

Vous pouvez modifier les informations du contact ou supprimer le contact. Allez simplement dans le coin supérieur droit et cliquez sur les trois points.

Dans la section Relations, vous pouvez consulter la fiche de votre client en cliquant sur le nom de celui-ci.

Section Discussion

Ajouter des commentaires

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  3. Allez dans la section Note. Juste en dessous vous avez Discussion. Dirigez-vous vers cette section

  4. Cliquez dans le champ Ajouter un commentaire

  5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Ajouter

  6. Pour retourner à la liste des clients, allez dans le coin supérieur gauche. Cliquez sur la flèche

  7. Pour regarder le tableau de bord du client, allez dans le coin supérieur droit. Cliquez sur Voir le tableau de bord du contact

Modifier les commentaires

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  3. Allez dans la section Note | Discussion

  4. Dirigez-vous vers le commentaire à modifier

  5. Cliquez sur le crayon pour modifier

  6. Si vous voulez annuler les modifications, cliquez sur ✖

  7. Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur l’icône d’enregistrement

  8. Pour retourner à la liste des clients, allez dans le coin supérieur gauche. Cliquez sur la flèche

  9. Pour regarder le tableau de bord du client, allez dans le coin supérieur droit. Cliquez sur Voir le tableau de bord du contact

Supprimer les commentaires

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  3. Allez dans la section Note | Discussion

  4. Dirigez-vous vers le commentaire à supprimer

  5. Cliquez sur l’icône de la poubelle

  6. Cliquez sur Supprimer pour confirmer la suppression

  7. Pour retourner à la liste des clients, allez dans le coin supérieur gauche. Cliquez sur la flèche

  8. Pour regarder le tableau de bord du client, allez dans le coin supérieur droit. Cliquez sur Voir le tableau de bord du contact

Épingler les commentaires

  1. À partir de l’Accueil | Ventes | Contacts

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  3. Allez dans la section Note | Discussion

  4. Dirigez-vous vers le commentaire à épingler

  5. Cliquez sur l’icône de l'épingle

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  8. Pour regarder le tableau de bord du client, allez dans le coin supérieur droit. Cliquez sur Voir le tableau de bord du contact

Désépingler un commentaire

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  2. Cliquez sur Oui pour désépingler le commentaire

Section Fil de nouvelles

Consulter le fil de nouvelles

  1. À partir de l’Accueil | Ventes | Contacts

  2. Cliquez sur le nom du contact voulu

  3. Dans la barre supérieure, cliquez sur Fil de nouvelles

  4. Pour retourner à la liste des clients, allez dans le coin supérieur gauche. Cliquez sur la flèche

  5. Pour regarder le tableau de bord du client, allez dans le coin supérieur droit. Cliquez sur Voir le tableau de bord du contact

Vous pouvez ajouter, modifier, épingler ou supprimer les commentaires.

Filtrer dans le fil de nouvelles

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  3. Dans la barre supérieur, cliquez sur Fil de nouvelles

  4. Dans le coin gauche de la fiche, vous avez le bouton Filtrer

  5. Cliquez dessus

  6. Placez le curseur sur Catégories pour avoir la liste

  7. Pour retirer le filtre, cliquez sur le petit ✖ qui se situe à côté du nom

  8. Pour retourner à la liste des clients, allez dans le coin supérieur gauche. Cliquez sur la flèche

  9. Pour regarder le tableau de bord du client, allez dans le coin supérieur droit. Cliquez sur Voir le tableau de bord du contact

Vous pouvez ajouter plusieurs filtres à votre fil de nouvelles.

Section Activités récentes

Consulter la liste des projets

  1. À partir de l’Accueil | Ventes | Contacts

  2. Cliquez sur le nom du contact voulu

  3. Dans la barre supérieure, cliquez sur Activités récentes

  4. Vous pouvez voir les projets liés au client

  5. Pour retourner à la liste des clients, allez dans le coin supérieur gauche. Cliquez sur la flèche

  6. Pour regarder le tableau de bord du client, allez dans le coin supérieur droit. Cliquez sur Voir le tableau de bord du contact

Vous pouvez consulter la fiche du projet en cliquant sur le nom de celui-ci.