Les contacts
Dans Gestion des contacts, vous pouvez créer de nouveaux contacts, modifier ou consulter les informations de celui-ci.
Créer un contact
À partir de l’Accueil | Ventes | Contacts
Cliquez sur le bouton ➕ dans le coin droit de la fenêtre
Remplissez les champs
Cliquez sur Appliquer pour sauvegarder les informations
Pour revenir sur le menu d’Accueil, cliquez sur le menu tiroir. Ensuite, cliquez sur la flèche pour afficher un autre menu latéral et vous pouvez cliquer sur Accueil
Vous pouvez créer votre contact lorsque vous créez votre projet de chantier. Voir la page Le projet.
Consulter les informations d'un contact
À partir de l’Accueil | Ventes | Contacts
Vous avez deux méthodes pour consulter les informations :
Cliquez directement
Cliquez sur le nom de votre contact
Vous pouvez consulter la fiche du contact
Pour revenir sur la page principale, cliquez sur la flèche gauche qui se situe à côté du nom
Passer par la recherche
Cliquez sur la loupe qui se situe à côté du bouton ➕
Cliquez dans le champ Recherche
Tapez votre recherche et vos résultats s’affichent
Cliquez sur votre contact
Vous pouvez consulter la fiche du contact
Pour revenir sur la page principale, cliquez sur la flèche gauche qui se situe à côté du nom
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Modifier les informations du contact
À partir de l’Accueil | Ventes | Contacts
Cliquez sur les trois points du contact que vous voudriez apporter les changements
Choisissez Modifier
Remplissez les champs
Cliquez sur Appliquer pour sauvegarder les informations
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Supprimer le contact
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Cliquez sur les trois points du contact que vous voudriez supprimer
Choisissez Supprimer
Confirmer la suppression en cliquant sur Supprimer
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