Dans Gestion des contacts, vous pouvez créer de nouveaux contacts, modifier ou consulter les informations de celui-ci.

Créer un contact

  1. À partir de l’Accueil | Ventes | Contacts

  2. Cliquez sur le bouton ➕ dans le coin droit de la fenêtre

  3. Remplissez les champs

  4. Cliquez sur Appliquer pour sauvegarder les informations

  5. Pour revenir sur le menu d’Accueil, cliquez sur le menu tiroir. Ensuite, cliquez sur la flèche pour afficher un autre menu latéral et vous pouvez cliquer sur Accueil

Vous pouvez créer votre contact lorsque vous créez votre projet de chantier. Voir la page Le projet.

Consulter les informations d'un contact

  1. À partir de l’Accueil | Ventes | Contacts

  2. Vous avez deux méthodes pour consulter les informations :

    1. Cliquez directement

      1. Cliquez sur le nom de votre contact

      2. Vous pouvez consulter la fiche du contact

      3. Pour revenir sur la page principale, cliquez sur la flèche gauche qui se situe à côté du nom

    2. Passer par la recherche

      1. Cliquez sur la loupe qui se situe à côté du bouton ➕

      2. Cliquez dans le champ Recherche

      3. Tapez votre recherche et vos résultats s’affichent

      4. Cliquez sur votre contact

      5. Vous pouvez consulter la fiche du contact

      6. Pour revenir sur la page principale, cliquez sur la flèche gauche qui se situe à côté du nom

  3. Pour revenir sur le menu d’Accueil, cliquez sur le menu tiroir. Ensuite, cliquez sur la flèche pour afficher un autre menu latéral et vous pouvez cliquer sur Accueil

Modifier les informations du contact

  1. À partir de l’Accueil | Ventes | Contacts

  2. Cliquez sur les trois points du contact que vous voudriez apporter les changements

  3. Choisissez Modifier

  4. Remplissez les champs

  5. Cliquez sur Appliquer pour sauvegarder les informations

  6. Pour revenir sur le menu d’Accueil, cliquez sur le menu tiroir. Ensuite, cliquez sur la flèche pour afficher un autre menu latéral et vous pouvez cliquer sur Accueil

Supprimer le contact

  1. À partir de l’Accueil | Ventes | Contacts

  2. Cliquez sur les trois points du contact que vous voudriez supprimer

  3. Choisissez Supprimer

  4. Confirmer la suppression en cliquant sur Supprimer

  5. Pour revenir sur le menu d’Accueil, cliquez sur le menu tiroir. Ensuite, cliquez sur la flèche pour afficher un autre menu latéral et vous pouvez cliquer sur Accueil