Le projet

Avant de finaliser les étapes pour la création d’un chantier, vous devez attitrer un projet pour un chantier. Les projets contiennent des informations importantes pour la réalisation du chantier (les informations sur le client ; les informations sur les contacts et les renseignements généraux du chantier).

Création de projets

Créer un projet

1. À partir de l’Accueil | Planification de chantier | Horaire des chantiers

2. Vous arrivez sur la grille horaire

3. Créez un chantier ou une séquence de chantier

4. Dans la zone Information du chantier, cliquez sur le bouton Choisir un projet

5. Sur le côté droit de la barre de Recherche, vous remarquez le symbole ➕. Cliquez sur celui-ci

6. Remplissez les champs et appuyez sur Créer

7. Pour enregistrer les informations, remplissez les champs de la zone Logistique et appuyez sur Appliquer

8. Appuyez sur Fermer pour quitter la fenêtre

Modifier un projet

1. À partir de l’Accueil | Planification de chantier | Horaire des chantiers

2. Vous arrivez sur la grille horaire

3. Sélectionnez le chantier existant et allez sur la fonction Modifier

4. Juste au-dessus de Logistique, vous avez le nom du projet. Cliquez sur celui-ci

5. À droite de la phase du projet, vous apercevez une icône du crayon. Appuyez dessus pour effectuer des modifications

6. Appuyez sur Sauvegarder pour enregistrer les modifications

7. Cliquez sur Appliquer pour garder les informations. Ensuite, appuyez sur Fermer pour retourner sur l’horaire de chantier

Création d’un client

Créer un client

1. Pendant la création du projet, vous avez une zone Client

2. Dans le champ Client, vous remarquez le symbole ➕. Appuyez sur celui-ci

3. Remplissez les champs et cliquez sur Appliquer lorsque vous avez terminé

Modifier les informations sur le client

1. À partir de l’Accueil | Planification de chantier | Horaire des chantiers

2. Vous arrivez sur la grille horaire

3. Sélectionnez le chantier existant et allez sur la fonction Modifier

4. Juste au-dessus de Logistique, vous avez le nom du projet. Cliquez sur celui-ci

5. À droite de la phase du projet, vous apercevez une icône du crayon. Appuyez dessus pour effectuer des modifications

6. Allez dans la zone Client

7. Dans le champ Client, appuyez sur icône du crayon pour modifier les informations

8. Modifiez les renseignements et cliquez sur Appliquer pour enregistrer

9. Appuyez sur Sauvegarder pour enregistrer les modifications

10. Cliquez sur Appliquer pour garder les informations. Ensuite, appuyez sur Fermer pour retourner sur l’horaire de chantier

Changer un client pour un autre client

1. À partir de l’Accueil | Planification de chantier | Horaire des chantiers

2. Vous arrivez sur la grille horaire

3. Sélectionnez le chantier existant et allez sur la fonction Modifier

4. Juste au-dessus de Logistique, vous avez le nom du projet. Cliquez sur celui-ci

5. À droite de la phase du projet, vous apercevez une icône du crayon. Appuyez dessus pour effectuer des modifications

6. Allez dans la zone Client

7. Dans le champ Client, appuyez sur le bouton ✖ pour effacer le client présent

8. Cliquez le champ vide du Client et appuyez une lettre ou la flèche haut/bas du clavier pour afficher la liste. Les flèches en diagonales (à côté de ➕) donnent accès à la recherche d’un client existant

9. Sélectionnez le client voulu

10. Appuyez sur Sauvegarder pour enregistrer les modifications

11. Cliquez sur Appliquer pour garder les informations. Ensuite, appuyez sur Fermer pour retourner sur l’horaire de chantier

Création d’un contact

Créer un contact

1. Pendant la création du projet, vous avez une zone Contacts

2. Dans le champ Contact, vous remarquez le symbole ➕. Appuyez sur celui-ci

3. Remplissez les champs et cliquez sur Appliquer lorsque vous avez terminé

4. Appuyez sur Sauvegarder pour enregistrer les modifications

5. Cliquez sur Appliquer pour garder les informations. Ensuite, appuyez sur Fermer pour retourner sur l’horaire de chantier

Modifier les informations du contact

1. À partir de l’Accueil | Planification de chantier | Horaire des chantiers

2. Vous arrivez sur la grille horaire

3. Sélectionnez le chantier existant et allez sur la fonction Modifier

4. Juste au-dessus de Logistique, vous avez le nom du projet. Cliquez sur celui-ci

5. À droite de la phase du projet, vous apercevez une icône du crayon. Appuyez dessus pour effectuer des modifications

6. Allez dans la zone Contacts

7. Dans le champ Contact, appuyez sur icône du crayon pour modifier les informations

8. Modifiez les renseignements et cliquez sur Appliquer pour enregistrer

9. Appuyez sur Sauvegarder pour enregistrer les modifications

10. Cliquez sur Appliquer pour garder les informations. Ensuite, appuyez sur Fermer pour retourner sur l’horaire de chantier

Ajouter d’autres contacts

1. À partir de l'Accueil | Planification de chantier | Horaire des chantiers

2. Sélectionnez le chantier existant et allez sur la fonction Modifier

3. Juste au-dessus de Logistique, vous avez le nom du projet. Cliquez sur celui-ci

4. À droite de la phase du projet, vous apercevez une icône du crayon. Appuyez dessus pour effectuer des modifications

5. Allez dans la zone Contacts

6. Appuyer sur + Ajouter une relation

7. Un nouveau champ s’ajoute dans la zone Contacts

8. Vous pouvez ajouter un contact déjà existant en cliquant dans le champ vide ou créer un nouveau contact

9. Choisissez le rôle de votre contact dans le champ Rôle

10. Appuyez sur Sauvegarder pour enregistrer les modifications

11. Cliquez sur Appliquer pour garder les informations. Ensuite, appuyez sur Fermer pour retourner sur l’horaire de chantier

Retirer un contact

1. À partir de l'Accueil | Planification de chantier | Horaire des chantiers

2. Sélectionnez le chantier existant et allez sur la fonction Modifier

3. Juste au-dessus de Logistique, vous avez le nom du projet. Cliquez sur celui-ci

4. À droite de la phase du projet, vous apercevez une icône du crayon. Appuyez dessus pour effectuer des modifications

5. Allez dans la zone Contacts

6. Mettez votre curseur sur le champ Rôle, un ✖ apparaît

7. Cliquez sur celui-ci et répondez Oui pour retirer le contact

8. Appuyez sur Sauvegarder pour enregistrer les modifications

9. Cliquez sur Appliquer pour garder les informations. Ensuite, appuyez sur Fermer pour retourner sur l’horaire de chantier