Étape 1 : Créez un projet

Avant de commencer

Vous arrivez directement sur la page Projets (de l’onglet Gestion de projets), si vous avez les permissions.

Comment créer un projet ?

1. Lorsque vous êtes dans Projets, vous avez une liste de vos projets.

2. Pour ajouter un nouveau projet, repérer le bouton + Créer dans le coin supérieur droite. Lorsque vous avez trouvé, cliquez sur le bouton et une fenêtre apparaît.

3. Remplissez les informations concernant votre projet.

4. Vous pouvez suivre les projets en vous abonnants. Cliquez sur le bouton Ajouter des abonnés. Vous pouvez toujours abonnés d’autres personnes.

5. Dans le formulaire de la création de votre projet, vous pouvez créer une fiche d’un nouveau client et d’un contact. Commencez par la création de votre client, vous cliquez tout simplement sur le bouton + à côté du champ Client (dans la section Client). Vous remplissez les informations et appuyez sur le bouton Appliquer lorsque vous avez terminé. Il est possible de répéter le processus si vous voulez ajouter d’autres (cette étape est optionnelle). Ensuite, cliquez sur le champ Client pour sélectionner le client pour ce projet.
   L'étape pour la création d’un contact est optionnel. Pour la cération, allez en dessous du champ Client, cliquez sur le bouton Ajouter un contact. Cliquez sur le bouton + à côté du champ Contact. Cliquez dans le champ Client et une liste de nom s’affiche, sélectionnez le nom voulu. Répétez la même étape afin d’ajouter d’autres contacts (cette étape est optionnelle).

6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Créer pour enregistrer votre nouveau projet.

7. Votre projet se trouve dans la liste des projets.
   

Maintenant que vous savez comment créer un un projet, il est temps de planifier des chantiers à votre horaire.