Version 7.45
Bonjour,
Voici un résumé des nouvelles fonctionnalités que vous pouvez maintenant utiliser au quotidien :
Dépannage
Il se peut que vous ayez constaté le changement de nom de l'application : de Cactus à Cactusoft. Par contre, certains utilisateurs confirment que ce changement n'a pas eu lieu, sur leur téléphone ou appareil mobile. Si c'est le cas pour vous (ou pour un
membre de votre équipe), il faut simplement désinstaller l'application et la réinstaller de nouveau. Si le changement n'a toujours pas lieu, n'hésitez pas à nous joindre.
Si l'application Cactusoft doit être installée ou réinstallée, n'oubliez pas de communiquer avec votre équipe qu'ils auront besoin des trois informations suivantes :
Le nom de votre organisation chez Cactusoft
Leur nom d'utilisateur
Leur mot de passe
Pages Clients et Contacts
C'est notre plaisir de vous annoncer que des nouveautés ont été ajoutées aux pages Clients et Contact! Lorsqu'on clique sur le nom d'un contact ou client, on peut accéder 3 nouveaux onglets (Sommaire, Fil de nouvelles et Activités récentes) :
Onglet Sommaire
L'onglet Sommaire contient toutes les coordonnées du client/contact ainsi qu'un nouveau fil de discussion . En équipe, vous pouvez laisser des notes après avoir été en contact avec un client, visible aux bonnes personnes de votre équipe et en ordre chronologique (ex.: vous pouvez noter la meilleure heure pour rejoindre ce contact, ce qui a été discuté au téléphone la semaine dernière, etc.)
Onglet Fil de nouvelles
L'onglet Fil de nouvelles permet de voir les actions qui ont été faites à la fiche d'un client (ex.: quand son courriel a été mis à jour, quand le contact a été associé à un projet, quand une note à son sujet a été ajoutée au fil de discussion). Ceci vous
donne un aperçu des changements à son dossier au fil du temps!
Onglet Activités
L'onglet Activités récentes démontre une liste des projets auxquels ce client/contact est associé. Ceci vous donne une vue d'aigle sur vos opérations récentes avec un client ou un contact en particulier, du plus récent projet au plus ancien!
Il y a aussi un nouveau bouton dans la fiche d'un client/contact qui permet de "voir le tableau de bord du client/contact" ce bouton vous amènera à la page Projets et applique un filtre dans cette section selon le client ou le contact en question.
Chargé de projet
Vous pouvez maintenant assigner des utilisateurs de l'application comme étant des chargés de projet! Ces chargés de projets peuvent avoir des fonctionnalités un peu différentes comme pour la réception de fichiers et des actions reliées aux formulaires. Si vous avez besoin d'aide pour paramétrer ceci, faites-nous signe!
Préparation de la paie
À l'exportation du fichier final de la préparation de la paie, une nouvelle colonne s'affiche dans le .csv, indiquant les activités qui ont été effectuées par les travailleurs!
Vos commentaires sont important pour nous. Donc, si vous avez des commentaires ou suggestions, n'hésitez pas à nous joindre en répondant à ce courriel.
Au plaisir!