Fonctions généraux dans Gestion des ventes
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Filtrer par Clients
À partir de l’Accueil | Ventes | Projets ou Clients ou Contacts
Dans la barre supérieure, vous pouvez cliquer soit sur le mot Ventes ou dans le coin supérieur droit, cliquez sur l’icône
Un petit menu s’affiche
Cliquez sur Vue d’ensemble pour activer la liste
Choisissez Clients
Cliquez sur le champ Clients pour afficher la liste déroulante et choisissez le nom de votre client
Cliquez sur Confirmer
Vous avez les informations du client
Vous pouvez changer de client en répétant l’étape pour afficher le menu des filtres. Ensuite, cliquez sur le ✖ pour effacer le filtre et chercher votre prochain client en cliquant sur le champ Clients
Vous pouvez filtrer un client à la fois.
Retirer un filtre
Vous pouvez retirer votre filtre par deux méthodes, ces méthodes s’appliquent également aux autres filtres :
Ventes ou l’icône
Répétez l’étape pour afficher le petit menu pour les filtres
Cliquez dans le champ Filtres
Sélectionnez Vue d’ensemble
Cliquez sur Confirmer
Le nom du client
Dans la barre supérieure, à côté de Ventes, vous avez le nom de votre client
Cliquez sur le petit ✖
Votre filtre est retiré
Filtrer par Contacts
À partir de l’Accueil | Ventes | Projets ou Clients ou Contacts
Dans la barre supérieure, vous pouvez cliquer soit sur le mot Ventes ou dans le coin supérieur droit, cliquez sur l’icône
Un petit menu s’affiche
Cliquez sur Vue d’ensemble pour activer la liste
Choissisez Contacts
Cliquez sur le champs Contacts pour afficher la liste déroulante et choissisez le nom de votre client
Cliquez sur Confirmer
Vous avez les informations du contact
Vous pouvez changer de client en répétant l’étape pour afficher le menu des filtres. Ensuite, cliquez sur le ✖ pour effacer le filtre et chercher votre prochain client en cliquant sur le champ Contacts
Vous pouvez filtrer un contact à la fois.
Filtrer par Utilisateurs
À partir de l’Accueil | Ventes | Projets ou Clients ou Contacts
Dans la barre supérieure, vous pouvez cliquer soit sur le mot Ventes ou dans le coin supérieur droit, cliquez sur l’icône
Un petit menu s’affiche
Cliquez sur Vue d’ensemble pour activer la liste
Choissisez Utilisateur
Cliquez sur le champs Utilisateur pour afficher la liste déroulante et choissisez le nom de votre client
Cliquez sur Confirmer
Vous pouvez filtrer un contact à la fois.
Avoir une vue d’ensemble
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Dans la barre supérieure, vous pouvez cliquer soit sur le mot Ventes ou dans le coin supérieur droit, cliquez sur l’icône
Un petit menu s’affiche
Cliquez sur Vue d’ensemble
Cliquez sur Confirmer
Avoir mon tableau de bord
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Dans la barre supérieure, vous pouvez cliquer soit sur le mot Ventes ou dans le coin supérieur droit, cliquez sur l’icône
Un petit menu s’affiche
Cliquez sur Votre tableau de bord
Cliquez sur Confirmer
Vous pouvez suivre les