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Fonctions généraux dans Gestion des ventes

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Filtrer par Clients

  1. À partir de l’Accueil | Ventes | Projets ou Clients ou Contacts

  2. Dans la barre supérieure, vous pouvez cliquer soit sur le mot Ventes ou dans le coin supérieur droit, cliquez sur l’icône

  3. Un petit menu s’affiche

  4. Cliquez sur Vue d’ensemble pour activer la liste

  5. Choisissez Clients

  6. Cliquez sur le champ Clients pour afficher la liste déroulante et choisissez le nom de votre client

  7. Cliquez sur Confirmer

  8. Vous avez les informations du client

  9. Vous pouvez changer de client en répétant l’étape pour afficher le menu des filtres. Ensuite, cliquez sur le ✖ pour effacer le filtre et chercher votre prochain client en cliquant sur le champ Clients

Vous pouvez filtrer un client à la fois.

Retirer un filtre

Vous pouvez retirer votre filtre par deux méthodes, ces méthodes s’appliquent également aux autres filtres :

  1. Ventes ou l’icône

    1. Répétez l’étape pour afficher le petit menu pour les filtres

    2. Cliquez dans le champ Filtres

    3. Sélectionnez Vue d’ensemble

    4. Cliquez sur Confirmer

  2. Le nom du client

    1. Dans la barre supérieure, à côté de Ventes, vous avez le nom de votre client

    2. Cliquez sur le petit ✖

    3. Votre filtre est retiré


Filtrer par Contacts

  1. À partir de l’Accueil | Ventes | Projets ou Clients ou Contacts

  2. Dans la barre supérieure, vous pouvez cliquer soit sur le mot Ventes ou dans le coin supérieur droit, cliquez sur l’icône

  3. Un petit menu s’affiche

  4. Cliquez sur Vue d’ensemble pour activer la liste

  5. Choissisez Contacts

  6. Cliquez sur le champs Contacts pour afficher la liste déroulante et choissisez le nom de votre client

  7. Cliquez sur Confirmer

  8. Vous avez les informations du contact

  9. Vous pouvez changer de client en répétant l’étape pour afficher le menu des filtres. Ensuite, cliquez sur le ✖ pour effacer le filtre et chercher votre prochain client en cliquant sur le champ Contacts

Vous pouvez filtrer un contact à la fois.


Filtrer par Utilisateurs

  1. À partir de l’Accueil | Ventes | Projets ou Clients ou Contacts

  2. Dans la barre supérieure, vous pouvez cliquer soit sur le mot Ventes ou dans le coin supérieur droit, cliquez sur l’icône

  3. Un petit menu s’affiche

  4. Cliquez sur Vue d’ensemble pour activer la liste

  5. Choissisez Utilisateur

  6. Cliquez sur le champs Utilisateur pour afficher la liste déroulante et choissisez le nom de votre client

  7. Cliquez sur Confirmer

Vous pouvez filtrer un contact à la fois.


Avoir une vue d’ensemble

  1. À partir de l’Accueil | Ventes | Projets ou Clients ou Contacts

  2. Dans la barre supérieure, vous pouvez cliquer soit sur le mot Ventes ou dans le coin supérieur droit, cliquez sur l’icône

  3. Un petit menu s’affiche

  4. Cliquez sur Vue d’ensemble

  5. Cliquez sur Confirmer


Avoir mon tableau de bord

  1. À partir de l’Accueil | Ventes | Projets ou Clients ou Contacts

  2. Dans la barre supérieure, vous pouvez cliquer soit sur le mot Ventes ou dans le coin supérieur droit, cliquez sur l’icône

  3. Un petit menu s’affiche

  4. Cliquez sur Votre tableau de bord

  5. Cliquez sur Confirmer

Vous pouvez suivre les


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